森林里住着一只勇敢的小驴。有一天，小驴看见了一只小兔子和一只小狐狸在草地上玩耍，便跑过去说:“咱们交个朋友吧”小兔子和小狐狸很愿意，就这样他们成了好朋友。
过了不久，森林里来了一只凶猛的大老虎，它有着像星星一样亮闪闪的眼睛，尖尖的爪子像锋利的刀每个动物都怕它。
有一天，小驴，小兔，小狐狸在森林里最大的松树下玩耍，大老虎见了，就跑了过来。小兔子和小狐狸吓得不敢往前走，勇敢的小驴跑到他们身旁说:“你们快走，我来对付他！”小兔子和小狐狸都不愿意走:“要走一起走！”小驴说:“你们不走，我们以后就不是好朋友了！”
小兔和小驴恋恋不舍的跑开了，躲在树后面，满脸担心的望着小驴。
这时，大老虎向小驴走过来，凶狠狠的盯着他，小驴不怕，死死瞪着老虎，然后用脚使劲一踢，把老虎的牙齿踢掉了，老虎滚到了地上，小驴乘胜追击，用自己的后脚踩在了老虎的尾巴上。老虎的牙齿碎了，尾巴也断了，灰溜溜的跑走了。这时，小兔和小狐狸从树后跑出来，他们都说小驴真勇敢。
后来，大老虎因为害怕小驴，再也不敢来了，小驴，小兔子，小狐狸又可以快快乐乐，无忧无虑的玩耍了。