羊走了以后，来了一个人，那个人发现狼掉进了陷阱里，就问：“你是什么动物，为什么跑到陷阱里了？”狼听到有人在对他说话，就抬起头看是谁，一看，原来是个四十来岁的农夫。狼心想：机会来了，这正是个从陷阱里逃出去的好机会，上次不成功，不过我看现在这个人没多少知识，可能会成功，这真是老天爷的恩惠，感谢老天爷，感谢老天爷给我这么好个机会。
狼又装出一副又老实又可怜的模样，说：“我，我是忠诚的狗啊！为了救一只掉进陷阱里的小鸡，我毫不犹豫地跳了下来，没想到再也爬不上去了。唉！可怜可怜我这只善良的狗吧！”
狼刚把话说完，奇迹出现了，没想到农夫果然把绳子扔了下来，还叫狼抓住绳子爬上来。狼听到农夫这样说，兴奋得象获得特赦一样，不过他没笑出来。
狼抓住绳子顺利地爬了上来。上去后，狼突然又说：“我饿了，我想吃了你。”农夫吃了一惊，说：“我救了你，你还要吃我？”狼说：“你上当了，我是狼，不是狗。”农夫说：
“你真可恶！”狼说：“可恶？我本来就可恶，可恶本来就是我们狼的本性！”说着就向狼扑去，把农夫吃了。
几天后，狼发现一个猎人家里有很多羊，不过猎人看得紧，没机会下手。
一天，狼终于想出了办法，就跑到同伙那里商量了一番，决定明天行动。
第二天，狼就照计划在羊圈旁走来走去。然后，狼的同伙灰狼冲进羊圈，准备叼羊。猎人对突如其来的敌人毫无防范。
这时，狼也冲进羊圈，跟灰狼搏斗。灰狼假装被狼打败，然后逃走了。
猎人看到这种情形，就信任了狼，把狼收养了。
一天，猎人要进城办事，就把家交给了狼。猎人走后，狼马上叫灰狼出来，然后他们把羊圈里的羊吃了个片甲不留，然后他们偷偷地逃走了。
猎人回来一看，羊圈里一只羊都没有了，连一根骨头都不剩。
这时，猎人拍拍后脑勺，自言自语地说：“我真糊涂，狼再善良，也是狼啊，本性难移啊！”
狼欺骗了两个人，狼真是凶恶狡猾的动物。