自从皇帝被那两个骗子骗了以后，就下定决心就是走遍天涯海角也要找到他们，以洗刷自己被黎民百姓嘲笑的耻辱，就派了很多大臣去找，都没有找到。他心里非常烦恼，心想：“这些大臣平时都是抛头露面的，可能骗子太熟悉他们了，要是我装扮成老百姓去找，也许会有收获。”于是，皇帝乔装打扮了一番，踏上了微服私访之路。
可是，事情并没有象他想象中的那样顺利，一天，两天，三天……日子一天天过去了，皇帝所带的盘缠也用光了，饥寒交迫的他陷入了非常窘迫的困境。
这时，一位好心的富人收留了他，并教他播种，翻田。有一天，富人对皇帝说：“我家里今天来了两位尊贵的客人，他们能织出世界上神奇的、绝无仅有的布料，不称职的人或愚蠢的人是看不见这种布料的，你赶快帮我去整理整理客房吧。”皇帝听了，心里一惊：“这些话怎么和上次骗我的骗子说的一模一样？莫非……”当富人带着客人走进来的时候，他呆住了，果然是那两个坏蛋，真是“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”。
于是，皇帝找了个借口溜了出来，来到了当地的衙门，亮出了自己的身份。官员们立即带了士兵把这两个骗子抓了起来，骗子终于得到了应有的惩罚。这应验了一句古话：善有善报，恶有恶报!