经过蓝鼻子小女巫的点化之后，小木偶会哭，会笑，会生气，会着急，也会向别人表示关心了。于是，新的旅途开始了。
小木偶在大街上走着，又看见小红狐在用那天欺负自己的方式欺负小白兔。虽然小白兔不止一种表情，但面对狡猾的小红狐，小白兔也无能为力。小木偶决定挺身而出，一是为自己报仇，二是为小白兔澄清。说完，小木偶敏捷地跑过去，一把抓住小红狐的手，向熊警官说出了事情的来龙去脉。熊警官听了，对小红狐严厉地说：“你竟敢骗我！”说完，他把小红狐扔进了警车。熊警官对小木偶说：“对不起，小木偶！以前是我误会你了，请原谅我！”小木偶笑着说：“没关系！”说完，小木偶又向小溪边走去。
到了溪边，小木偶看见水中有不少小鱼在欢乐地游戏，有的在捉迷藏，有的在赛跑。他们各自甩着小尾巴，眼珠子滴溜溜地转，可爱极了。忽然，一阵“扑通”的声音传来，与此同时，几粒小水珠滴到了小木偶的脸上。 原来是一只青蛙跳进了小溪洗澡，鱼儿们都因为这事儿被吓跑了。小木偶对那只青蛙说：“嘿，青蛙朋友！你把小鱼都吓跑了，请你到家里去洗澡行吗？”小青蛙回答：“哼，我想在哪儿洗就在哪儿洗！”小木偶好说歹说，终于把小青蛙劝出了小溪。于是，小木偶又迈开步子向前走去。
过了许多天，小木偶回到了自己家中，看见家里全是蜘蛛网，里面蹒跚地走出一位白发苍苍的老爷爷，他就是小木偶的创造者——老木匠！小木偶看到了自己的爸爸变成了这个样子，一下子泪流满面。转眼间，小木偶又变成了一段木头。