森林之王老虎得了重病，山羊医生说;"国王一年后是活不了的。”动物们纷纷议论起来，大家都想，没了国王可不行！红卫兵小松鼠贴出了要选新国王的海报，很快大家都知道了要选新国王，而且在三天之内。
第二天，小猫早早地来报名了，老虎问：“怎么是你？”小猫回答说：“因为我是你师傅，而且你不会爬树！”于是小猫报名成功。过了一会，狐狸也来报名了，老虎问：“你怎么也是？”“因为我比你威武，难道你没听说过《狐假虎威》的故事吗？”“你也算一个."又过了五个小时小猴来了，说:"你没听过老虎不在家，猴子称大王的话吗？”老虎同意他了。
选拔赛终于到了，国王的服从把它们带到了森林唯一冬天会结冰的大江岸边，对它们说出了要求。
猴子自作聪明，做了一只帆船划过去，但划到一小半船沉了。狐狸打算游过去，结果游到一半没力气了，于是也沉了。要算小猫最有耐心，到了冬天，江面结了冰，小猫走了过去。
结果大家可想而知。