春天，小树发芽了，长出嫩嫩的叶子。一只又小又丑的毛毛虫慢慢地爬上了一片绿油油的树叶。毛毛虫说：“哇！这片树叶真美丽呀，我要在这片叶子上安家。
”美丽的叶子皱着眉头说：“你那么丑，我才不让你在我这安家呢。”毛毛虫非常难过，不吭声地低下了头。一天天过去了，那片树叶也慢慢地长大了，变得越来越美丽，颜色由浅变深，碧绿碧绿的就像翡翠做成的一样。
那只毛毛虫也长大了，身上还长出了细长的绒毛，显得它更加丑陋。春去秋来，那美丽的树叶渐渐枯萎变黄，挂在枝头摇摇欲坠。那只丑陋的毛毛虫已经结成茧子一动也不动了。
似乎树叶和毛毛虫都已迎来它们生命的最后时刻，干枯黑黄的树叶在技头上等待着生命的结束，一阵秋风吹过，它脱离了树枝，慢慢的飘飘荡荡地落向地面。就在这时候那只丑陋的毛毛虫破茧而出，“你是谁？”树叶吃惊地睁大双眼说道。“我就是那只丑陋的毛毛虫呀！”毛毛虫回答着飞向天空。
树叶在落到地上的瞬间明白了，原来那只丑陋无比的毛毛虫在它生命的最后时光脱变成了一只美丽的蝴蝶，一只可以振翅飞舞的美丽蝴蝶。