上一次，乌鸦被狐狸骗了一块肉，气得不得了。狐狸却高兴地在地上打滚。每次看到那只乌鸦，总要说他是大笨蛋，乌鸦绞尽脑汁，使劲地想呀想呀，怎样才能报复狐狸呢？想着想着，忽然，乌鸦计上心头，不禁喜笑颜开，自言自语地说：“对，就这么办，看狐狸会得到怎样的下场？”
第二天，乌鸦老早就起来了，他扑打着翅膀，飞到了集市上，发现了一块像肉一样的硬石头。于是便把这块“肉”叼走了，他假装又飞累了，停在了一颗非常高的树上，等着狐狸再来。过来一会儿，狐狸出来了，狐狸还以为乌鸦又叼了一块肉。
狐狸想：乌鸦这东西真是个大笨蛋呀！狐狸眼珠滴溜溜一转，说：“亲爱的乌鸦先生，你是世界上最美的鸟！”乌鸦没理狐狸，狐狸又皮笑肉不笑的说：“亲爱的乌鸦先生，你是鸟类分飞行专家，以前，我天天碰到你的时候，说你是笨蛋是不对的，我向您道歉。”乌鸦还是对狐狸不理不睬。狐狸气急了，大声地骂道：“你这个黑东西，世界上你最丑，你最笨，连那些烦人的麻雀都比你好……”乌鸦一见时机已到，便装出暴跳如雷的样子，故意把嘴张开，让“肉”掉了下去，狐狸急忙接住，塞进嘴里，狐狸的眼睛笑得像个弯弯的月牙，可是，狐狸用锋利的牙齿使劲地咬了一口，只听见“嘎嘣”一声响，狐狸的牙齿全部掉光了，狐狸成了一只“瘪嘴狐狸”了，乌鸦在一旁肚子都笑疼了，这么狡猾的狐狸竟然被乌鸦的报仇计划弄成这样。