自从丑小鸭变成天鹅后，天天生活在池塘里。
有一天，丑小鸭在池塘边玩的时候，找到了以前养它的鸭妈妈，丑小鸭兴奋地扑到鸭妈妈的怀里，对鸭妈妈说：“妈妈，我要跟你回家。”妈妈连忙说：“不行，不行，你本来就是天鹅，都怪我粗心大意，把你带回了自己的家，你应该飞翔在天空，而不是跟我回家。”
天鹅听了鸭妈妈的话，哭着离开妈妈，去寻找真正的妈妈。
它边哭边飞，从中午一直哭到了晚上，它累了就躲到山洞里休息，口渴了，就喝小河里的水，一直这样过了三十多天。
有一天，它在天上飞的时候，发现了一群白天鹅，它飞过去问：“你们知道我的妈妈在哪里吗？”一只年老的天鹅说：“我曾经丢失过一枚蛋，如果你愿意，可以当我的孩子。”白天鹅终于找到了自己的兄弟姐妹和妈妈，丑小鸭擦干眼泪对妈妈说：“妈妈，以前都是鸭妈妈和好心的农夫在照顾我，疼爱我，我想，我们应该去感谢他们，报答他们。”妈妈觉得自己的宝贝在外面很懂事，就答应了。