老虎和狮子在树下乘凉，老虎对狮子说：“狮子呀，别看你有尖尖的牙齿，粗壮的身体，可一样惧怕又瘦又小的猎人啊！”狮子说：“猎人并不可怕，可怕的是他手中的**。”这时，苍蝇正巧从这里飞过，对它们说：“猎人不可怕，**更不可怕，就是大炮我也敢在上面翻筋斗，不信我给你们找猎人看看。”
于是，它带着老虎和狮子去找猎人。苍蝇飞到猎人的鼻子上又蹦又跳，老虎和狮子暗地里看着，吓得八条腿直发抖。猎人感到鼻子有点痒，他用手一扇，苍蝇“嗡”的一声就飞走了。就这样苍蝇一次又一次的在老虎和狮子面前炫耀，心里美滋滋的想：别看老虎和狮子号称“森林之王”和“百兽之王”，和猎人较量它们哪里有我的本领大呢!就在这时只听见“啪”的一声，苍蝇死在了猎人的苍蝇拍下。
老虎和狮子目睹了这一切，撒腿就跑，猛跑了好一阵，它们气喘吁吁的停下来，老虎对狮子说：“咱们以后见了猎人要格外小心、慎重，猎人不仅有**还有更要命的大拍子呢！"