上集说到：灰太狼的计划眼看就要成功了，谁知，路过的包包大人凑巧知道了此事，并揭穿了灰太狼的计划，不知道，这次，他会有什么新的武器呢？
“爸爸，我要去羊村开会了，我要晚一点回来哦！”小灰灰又在兴奋的说了。瞧，这几次每次羊村都开会，又是在讨论怎么对付灰太狼先生的诡计。；“村长，我们羊村不是有一本‘怎么灭狼的’那本书吗？”喜羊羊着急地说。“对呀，我们确实有一本‘灭狼教你566种方法‘这本说呀！”村长说。接着，他又命令沸羊羊把那本书拿过来。走，现在我们先去看一下狼堡吧！灰太狼又想出了一个计划，不错，这就是当年的易容水，可以想变成任何生物，动物等，他不过只是有改变了了一些，现在易容水可以持续一天了，他就打算这样混进羊村，将喜羊羊们一网打尽，一起煮掉，灰太狼又想：就算把他们抓来，也会跑掉。所以，灰太狼又发明了一个“异样的奖杯”止痒被转来，然后看着奖杯，就会被咔擦。就这样，灰太狼进了去，而且，现在就行动！
“我要变成剑，飞快地射入羊村的中心！”变，马上到了，也就等于要等一分钟，灰太狼真笨哪，这时，大家突然要出来练习，为了防止被灰太狼抓，偷懒的懒羊羊又想去睡觉了，可是正好碰上了这之剑“妈呀！村长，这里怎么又见剑！”大家都赶回去了，因为，天上有一颗，流星正好落到懒羊羊的头上，哎呀，懒洋洋今天弄得新发型没有了，现在倒有一个新头型，那就是：爆炸头。，这时，村长说：“孩子们，我们快把这个剑带到实验室吧！”“对呀，快走吧，快走吧！”灰太郎在剑里想到。第二天，羊羊发现了灰太狼，就把他请回了家。
这个“先生”喊起了老话：“我一定会回来的！”
下集说道：灰太狼还会用什么方法抓羊呢！让我们敬请期待吧！