有一天，猫追着老鼠在海上的工场上跑。
猫追着追着，忽然，老鼠跑下梯子，不小心跑到了造鱼罐头的地方，猫也跟着来到了那里。它们连忙往后跑，生怕变成鱼罐头。可是，它们还是变成了鱼罐头。老鼠变成了老鼠鱼罐头，猫变成了猫鱼罐头。猫打开鱼罐头钻了出来，老鼠看见猫钻出来，它拼命地跑，猫也追了上来。可是，猫不小心踩到了鱼罐头上，扑嗵一声掉进了水里。
猫游啊游，忽然，它发现有一只鲨鱼在追着它，它拼命一跳，抓住了横杆，鲨鱼在下面乐得哈哈大笑。猫见状拿来了船上的东西，打在了鲨鱼的头上。鲨鱼忽然冲上来一口就把猫吃了下去。老鼠见了，拿来了胡椒粉倒进了鲨鱼的嘴里，鲨鱼一打喷嚏把猫喷了出来，鲨鱼被打得远远的。最后，鲨鱼也变成了鱼罐头。
猫忽然把老鼠抓住，对老鼠说：“嗨，小东西，我今天终于抓住你了。”老鼠害怕地说：“我救了你一命，你可不要吃了我啊。”猫愤怒地说：“要不是你，我会被鲨鱼吃吗？”这回老鼠无话可说了，可是老鼠乘猫不注意，一溜烟地跑进了大海，猫也跟着跳进了大海。猫一跳下去，就找不着老鼠了。可是猫却找着了鲨鱼，原来那鲨鱼是老鼠扮的。老鼠不停地追着猫，猫吓得拼命逃跑。