“没头脑”和“不高兴”是一对好朋友，他们俩都各有一个毛病，“没头脑”做什么事爱丢三落四，“不高兴”做什么事爱跟别人反着干。
一天，他们遇到了一位仙人。仙人说可以满足他们一人一个愿望。“没头脑”说想当一名演员，“不高兴”说想当一名建筑师。仙人按照他们的想法，把“没头脑”变成了演员，把“不高兴”变成了建筑师。
“没头脑”变成演员后，让“不高兴”给他建一个舞台，他要唱歌给大家听。谁知,“不高兴”给“没头脑”建了一个十米高的舞台。这个舞台不仅特别高还特别小，“没头脑”在那上面，只能站下一只脚。“没头脑”问“不高兴”为什么建这样的舞台？“不高兴”却说：“我偏不高兴告诉你!”“没头脑”没办法，只好像猴子一样抱着舞台爬了上去。
“没头脑”刚上去就发现话筒忘带了，他只能扯着嗓子唱。唱了半天，他嗓子都哑了，也没一个观众。因为他老是忘歌词，唱的断断续续，声音也太小，大家才不爱听呢！“没头脑”单脚站在舞台上站了三、四个小时，他实在站不动了。刚抱着舞台往下滑了一点儿，很多人都围过来看了。有几个人看到“没头脑”这个样子还说：“快看呀！这个人在演‘猴子下树’呢！”“没头脑”看到有这么多人都喜欢看他学“猴子下树”就表演了起来。他越演越起劲，还做了好多搞笑的动作，逗得观众们笑得肚子都疼了。
“不高兴”看到“没头脑”只知道表演，而不理他，十分生气，于是他就把观众都赶走了。“没头脑”看到大家都被“不高兴”赶走了，特别生气，决定以后再也不理“不高兴”了。
“没头脑”就是没头脑，走的时候忘拿包了。“不高兴”看见了，心想：今天，我做了对不起“没头脑”的事，我帮他把包送到他家，他可能会原谅我吧。“不高兴”把包给了“没头脑”。“没头脑”很感谢“不高兴”，他们又和好了。
经过这件事，“没头脑”和“不高兴”都认识到了自己的错误。他们找到了仙人，请仙人把他们变回了孩子。从此，“没头脑” 干什么不再丢三落四，“不高兴”也不再跟别人反着干事了。他们很快都成了大家心中的好孩子！