早晨，一只乌鸦在家里照镜子：“我长得那么黑，那么丑，真难看。小鸟们会笑我们的。”突然，从远处飞来一只杜鹃鸟。“我来帮你打扮打扮吧！”杜鹃鸟笑嘻嘻地说。它把一些五颜六色的毛插向乌鸦的身上。不一会儿，乌鸦照照镜子，高兴地说：“我可真是乌鸦变凤凰呀！谢谢你帮我打扮得这么漂亮！”杜鹃鸟带着粗鲁的口气，说：“收费500块。”“啊？还要收费500块？哎！”乌鸦非常惊讶，无可奈何地给了杜鹃鸟500块。杜鹃鸟收了钱，赶紧飞走了。
下午，乌鸦出去参加“完美之星”大赛。每只小鸟都很羡慕乌鸦，大家窃窃私语：“这是什么鸟呀？这么漂亮！”乌鸦兴高采烈地跳起舞来。就在这个时候，乌鸦身上的绒毛全都掉了。许多小鸟看见了，哈哈大笑。这时候，杜鹃鸟冲了出来，嘲笑地喊：“哎呀呀！这儿原来是只难看的乌鸦啊，长得这么丑！”乌鸦看见了杜鹃鸟，生气地说：“你、你、你让我出糗，还骗了我500块。你真是个坏蛋！”杜鹃鸟不屑地说：“怎么啦？你活该！我还不知道你有多笨呢！”
比赛开始了，评审是大象。它问了一个问题：“你们家成员有谁？”杜鹃鸟回答：“我只有自己一个人在家住，我才不娶妻子和生孩子的！”“那么你呢？乌鸦？”大象问。乌鸦惭愧地回答：“我——我也是自己一个人住，没有爸爸妈妈，只有我。”大象和裁判兔子讨论了一下，评分纸是那个写着：双方打平。最后一个环节时，杜鹃鸟使用诡计，收买了兔子。“第二环节，开始！”大象要杜鹃鸟和乌鸦一起画画，题目是“我的画像”。大象看了看乌鸦的“我的画像”，里面果然是乌鸦丑陋的样子。大象了解了乌鸦的真实。大象再看杜鹃鸟的“我的画像”，里面的杜鹃鸟根本就不是杜鹃鸟的样子，而是一只凤凰。大象很生气，因为它知道了杜鹃鸟的虚伪，发现它总是动歪脑筋，想出不好的事。兔子看到了大象激动的表情，赶快劝说：“大象评审，其实杜鹃鸟画凤凰也是因为它想当凤凰嘛，它真的很好的呀！”大象用它像柱子一样的手臂碰倒了兔子，然后说：“‘完美之星’是乌鸦！”乌鸦的表情、神情都变了，激动极了。
大象站起来说：“虽然乌鸦外表丑陋，但心地的确很美丽。所以我坚决要选乌鸦当‘完美之星’。像杜鹃鸟那种动物，不要也罢了！”