黄昏了，一只饿了一天的老虎从山坡上走了下来。放眼望去，一只老牛在草地上吃草，“它可以当我的晚饭。”老虎想。
当它一步一步靠近老牛时，老牛猛的一抬头，把老虎吓了一跳。老虎慢慢的恢复了常态，想：“这不过是一只牛，我百兽之王怎么会怕一只牛？”老虎又一步步的向老牛靠近。这次老牛用它的牛角狠狠地顶过去，划伤了它的肚皮，结果老虎又摔在了石头上，一阵钻心的痛，灰溜溜的爬起来连忙向山上逃走了。
第二天黄昏，老虎又从山上下来了。“咦？我没看错吧？”老虎自言自语道。只见山脚下，一座农房院内，昨天那只老牛正在拉磨。老虎壮着胆走过去问老牛：“兄弟，你怎么落到今天这般地步啊？”老牛说：“我的勇敢永远也比不过人类的智慧。”智慧，智慧是什么样？老虎很想找老农问个明白，以后就不会饿肚子了。
老虎找到老农，想看智慧。老农一摸口袋，说：“我把智慧忘田里了。”老虎让老农去拿，老农说：“我把你绑起来，要不然你就吃了我的牛了。”老虎同意了。
老农和邻居找来一个大铁笼子，把绳子解开后对老虎说：“智慧在笼子里。”老虎进到笼子里左找右找“智慧”就是不见“智慧”的踪影，“它到底在那里？”“我不费一点力气捉到了只老虎，这不是我的智慧吗？”
老虎恍然大悟。