一个严寒的冬天，丑小鸭孤独地走着，他碰见了卖火柴的小女孩。丑小鸭说：“卖火柴的小女孩，你可不可以给我点燃一根火柴，我……好……冷。”卖火柴的小女孩答应他的要求，点燃她的全部火柴，突然，在火光中闪烁着一位老奶奶，说道：“你们去希望之城吧！那里没有饥饿，没有悲哀，没有痛苦，你想要什么就有什么。”卖火柴的小女孩和丑小鸭下定决心，寻找希望之城。
他们走呀走，碰见了皮诺曹，只见她正在伤心地哭，就问：“为什么哭得这样伤心？”，皮诺曹回答说：“我想作一个诚实的孩子，不想再撒谎了。”话音未落，老奶奶又出现了，“孩子们，带着这棵诚实之石去希望之城吧！到那里，你们的心愿会实现的。”
他们走呀走，突然听见有人喊救命，他们赶紧跑了过去，一看，原来是一只大灰狼正在扑向小红帽，说是迟那时快，三个小伙伴一起搬起大石头，使劲砸向大灰狼的头，大灰狼七窍流血，死在地上，这时，一道耀眼的光芒再次闪过，老奶奶又出现了，“孩子们，你们很勇敢，带上这棵勇气之石，它会带你们通向希望之城。”
这时，三个小伙伴的后背长出了一对翅膀，飞向天空，自由地玩耍、滑翔，突然，丑小鸭大声地喊：“伙伴们，今天是六一儿童节，是我们的节日，我们一起过节吧，Yes！”。