一个风景优美的森林里住着很多动物。
阳光明媚的一天，猫碰到了马。于是，猫神气地问：“马，你的本领有我大吗？”
“当然有啦！”马傲慢地回答。
“我会抓老鼠，你会吗？”猫问道。
“我会长跑，你会吗？”马也问道。
“跑步谁都会，会跑步有什么了不起？”
“抓老鼠那么容易，会抓老鼠有什么用呢？”
争论了一会，猫对马提议道：“不如我们去找一个裁判吧，这样才能分出谁的本领强。”马同意了。于是它们开始出发。
在找裁判的路上，它们遇到一条聪明的狗。于是，对狗说出了它们的想法。“你们就比赛摘苹果吧！”狗想了想，说，“谁先跳过这条河，摘到苹果树上的苹果，谁就是胜利者。”猫和马听后，都同意了狗的提议。
于是，狗站在石头上叫了一声“开始”，比赛就正式开始了。比赛开始后马一下子就跳过了河，可猫怎么都跳不过去。但马虽然跳了过去，可不会爬树，只好返回来把猫接了过去。猫被接到对岸后，一下子就爬到了苹果树上面，把香甜可口的苹果摘了下来。狗见了，高兴地说：“现在你们明白了吧，每一个人都有自己的长处和短处，不能只看到别人的短处，不看长处。”
猫和马听后，惭愧地低下了头。