一天上午，阳光明媚，一只老鼠在大街上自由自在地走着。突然看见了一只猫用双眼气势汹汹地瞪着他。看得老鼠胆战心惊，拔腿就跑。可是老鼠哪里跑得过猫呀！没跑出几米，就被抓住了。他拼命地挣扎，还是逃脱不了猫的魔爪。他看到路旁有个小下水道。
他灵机一动，想到了一招妙计。猫不是最喜欢吃鱼吗？于是，他就假装哀声叹气地说：“唉 ，我今天怎么就这么倒霉呢？本来正想去请朋友来聚餐呢！昨天我钓了一条又大又肥的鱼。刚刚烤好，要是烂掉的话，那就太可惜了。”听得猫馋得直流口水。
可是，猫还是不想放下老鼠。老鼠看猫无动于衷，接着他又说：“猫先生，我长得又瘦又小，还不够你塞牙缝呢！可是我家的那条鱼就不同了，又大又肥、又香又脆，够你吃两顿的。”猫被说得心动了，心里也打好了如意算盘：反正你是逃不掉的，等我吃了你家的鱼再吃你也不迟。
于是猫就说：“那你家住哪儿？带我去，我就不吃你。”老鼠一看猫中计了，心里十分高兴地说：“要我诉你我家住哪儿，那你得先把我放下来，反正我又逃不掉。”猫听了觉得也对，于是，就放下了老鼠。老鼠把身子上的衣服抖了抖，还没等猫反应过来，老鼠就一溜烟钻进了马路边上的下水道里，猫再也抓不到老鼠了。在外面急得只蹬脚。
最后，这只猫一无所获。只能气喘呼呼地离开了。