山鹰和灰狼友好相处，互相帮助，成了好朋友。
山鹰在一棵高大的红杉树上筑了巢，它和妻子就住在这巢里。不久后，它的妻子生下了蛋，孵化出了一只只小鹰。
灰狼在这棵高大的红杉树的树洞里建了窝，它和妻子住在里面，不久，它的妻子也生下了一群又可爱又调皮的小灰狼。
山鹰和灰狼两家好，要相互照顾好别人的孩子。
日子一天一天的过去了，一天，山鹰突然冒出了一个坏念头：小灰狼每天都在树洞里吵吵闹闹的，总是惊吓到我的孩子，不如找个机会吃了它的孩子们。
第二天清早，灰狼出去捉些食物做一顿丰盛的早餐，小灰狼们在红杉树下面的一块大石头上快快乐乐的玩各种各样的游戏，比如捉迷藏、猜谜……
这时候山鹰也在找食物，一看见小灰狼就俯冲下去，把所有的小灰狼抓到巢里，跟妻子、孩子们一起吃，一会儿就吃光了。
灰狼回来，得知是山鹰把它的孩子给吃掉的，非常生气，也很伤心。
灰狼想：我是走兽，无法爬到树上去，怎么办呢？
从此以后，灰狼天天都在想着吃掉山鹰孩子的方法。
有一天，刮起了狂风，下起了暴雨，小山鹰被风吹下了红杉树下，灰狼一看机会来了，刚张开嘴准备吃小山鹰，可那几只小山鹰被雨水打湿了，站在地上直发抖，样子很可怜。灰狼心想：害死我家孩子的是它们的爸爸，这几个孩子没有罪，我不能吃它们。
站在树枝上的山鹰看到这一幕，泪流满面，它想：我真的错了呀！我怎么忍心对灰狼的孩子下手的？作为朋友应该真诚的互相帮助。