从前，在一个茂密的森林里，要风得风、要雨得雨的百兽之王老虎统领着成千上万的动物过着安逸的生活。
可是有一天，侦察员猫头鹰飞回来向老虎大王汇报，有一群猎人正渐渐地逼近森林王国，千方百计的捕杀王国里的动物。虎王知道大事不妙，就召集大臣谋士商量对策。可是，就连足智多谋的狐狸军师也无计可施。突然，虎背熊腰的黑熊将军不以为然：“我们的士兵身经百战，个个能以一敌百，就对可以打赢他们。”猫头鹰却反驳道：“我们不可以轻敌，猎人有各式各样的先进性武器，而我们手无寸铁，赤手空拳的和猎人打，肯定有来无回，不行。”虎殿里顿时乱成一团，大臣们心惊胆战。
老虎大吼一声：“我们不能坐以待毙，眼睁睁的看着兄弟姐妹们被捕杀，要奋起反抗。”大家一致赞成。于是，你一言我一语地讨论起方案来。狐狸军师清了清嗓子，说：“知己知彼方能百战不殆，应该派人深入敌占区去刺探消息，我们才能随机应变。”大家一致认可，小猴毛遂自荐，悄无声息的潜入了敌区。很快它摸清了敌人行进的路线。动物们在猎人的必经之路挖了许多错落有致的陷阱，并在里面铺上尖木棒。
一天，猫头鹰侦察员回来报告：“有一批猎人在鬼鬼祟祟的向王国逼近。”虎王下命令：“做好埋伏。”小猴等小动物在陷阱的后面引诱迷惑敌人。那些膀大腰圆的将士们埋伏在路边的树丛里。猎人来了，看到了小猴等动物在蹦蹦跳跳的玩耍，立即冲了过去。小猴等动物见猎人上了当，立刻逃往远方。前面的几个猎人掉进了陷阱，被扎的大叫。这时，动物们立刻把石头、标枪向着猎人投了过去。猎人也不是吃素的，只听“呼啦”一片枪栓声，猎人向动物们疯狂的扫射。这时，狮子、豹子冒着枪林弹雨冲了过去，用自己锋利的牙齿撕咬猎人。其他动物也蜂拥而上，与猎人展开近身肉搏，蛇用柔软又长的身体缠，犀牛用角顶，猴子用爪子抓，老鹰用嘴叼---
动物们越战越勇，占了上风，猎人被俘虏了，被五花大绑的带到老虎的跟前，老虎要杀了作恶多端的猎人。猎人跪地求饶：“放了我们吧，我们知道错了，再也不敢乱捕乱杀动物了，给我们一次改过自新的机会吧。”和平鸽也劝说：“杀了他们，人类会更加疯狂的报复我们，那时整个森林将永无宁日，还是放了他们吧。”虎王经过一番思考，释放了猎人。人们不光改过自新，还加入了保护动物的行列。