周瑜妒忌诸葛亮的才干，便以军中缺箭为由让诸葛亮十天造十万支箭，而诸葛亮竟说只要三天，还立下军令状，让周瑜既高兴有半信半疑，便叫鲁肃去探听。诸葛亮见了鲁肃，请他去准备船、草把子等材料并不能让周瑜知道，忠厚老实的鲁肃答应了。
第三天，大雾漫天，诸葛亮请鲁肃一起去取箭。他们来到曹军的水寨，军士们一边擂鼓，一边呐喊，曹操生性多疑，让一万多名弓弩手齐放箭，事情正如诸葛亮预想的那样，箭好像下雨似的朝快船扑来。很快，船头两边的草把子上插满了箭，诸葛亮又下令把船调过来，逼近曹军水寨受箭。不一会儿，十万支箭已经顺利地被诸葛亮收入囊中，诸葛亮让军士们齐声高喊“谢谢曹丞相的箭”，接着把二十条已经连成一线的船火速驶回南岸。曹操知道自己上了当，可是诸葛亮的船顺风顺水，要追也来不及了。
船靠岸了，前来搬箭的人也正好到来。鲁肃把诸葛亮的办法告诉了周瑜，周瑜自叹不如。