前有一只小和一只大老鼠，它们天天出去找狮子，因为一只老鹰总是要追着这两只老鼠。
一天，一只狐狸看见了这两只老鼠想吃掉它们，于是，看了看四周，发现了一只老鹰正凶巴巴地看着它呢！
狐狸了一个鬼计说：“鹰大哥，别那么凶嘛，我正想把它们抓住给你吃呢！”老鹰相信了狐狸的话，可是只想吃老鼠的老鹰怎么知道狡猾的狐狸想的是鬼计。
狐狸抓住两只老鼠就跑了，老鹰张开翅膀去追。狐狸猛地撞了一下老鹰，老鹰顿时掉了下来。
狐狸把老鼠吃掉了，把老鹰的羽毛拔掉了，又请来了其它的狐狸来它家吃老鹰肉。狐狸们都说它聪明。
狐狸特别得意，狐狸吃老鹰的事情没多久就传了出去。狮子大发雷庭，把狐狸家族全都除死了，哎！这就是狐狸的下场。