一天狐狸找到了小猫和小狗，对小猫和小狗说，咱们得想个办法让老虎的牙齿不再那么锋利。你们今天回去得好好地想想办法，小猫和小狗的心很善良，他们没想到狐狸要骗他们，于是他们就一口就答应了，狐狸一看成功了，当天晚上他乐得一夜都没睡觉。
第二天狐狸又跑到老虎那去告诉老虎说，你的部下来给你报告一个坏消息，大王你可别恼火，接着狡猾的狐狸说，昨天我听见小猫和小狗说，要想办法把你吃掉，当我听了非常生气，我真想把他煮成汤端来给大王喝，老虎听了说，是真的吗？我觉得他们不是很坏，是很善良的，老虎半信半疑，狐狸看出了老虎的心思，就装出一幅诚恳的样子说，真的，小人哪敢骗大王，这回老虎真地相信了。说：“你走吧，明天我去问问”。狐狸一听高兴极了。
狐狸回去又去找小猫，小狗。我听说明天老虎要来看咱们了，你们可别把那些话说出去，小猫和小狗连声说，狐狸大哥你就放心吧，我们不会说出去的。狐狸一听心里暗自高兴。
第二天狐狸看见老虎大王来了忙说：“大王您好，大王您好，老虎说：“好，好说完老虎就快步走过去，对着小猫和小狗把狐狸对他说的话，都原话说给了他们。老虎知道他们是善良就说我相信你们不会那样做的。接着老虎来到狐狸的身边对它说：“你以后不许再说别人的坏话了。
小猫和小狗把这件事传遍整个森林，动物们知道这件事后再也不相信狐狸了。