自从上次狐狸骗走了乌鸦的一块肉以后，乌鸦非常后悔。
一天，乌鸦又找来一块肉，正好又被出来寻找食物的狐狸看见了，于是，狐狸又想骗乌鸦，就说：“乌鸦大妈，上次真是对不起。不过，今天我真心想听您唱歌。”乌鸦没有理会狐狸，狐狸见乌鸦没上当。于是，又对树上的乌鸦说：“乌鸦大妈，您的儿女还好吗？”乌鸦还是没有理会狐狸，狐狸见乌鸦还是没上当。
狐狸伤透了脑筋。便坐下来，忽然，狐狸的眼睛一转，想到了一个坏主意，它站起来对树上的乌鸦大骂：“你这只臭乌鸦，你们全家最坏了！”乌鸦忍不住了，也张开嘴准备骂。可是嘴里的肉掉了下来，狐狸喜滋滋的地叼走了肉，乌鸦又一次上当了。