一只毛毛虫，到世界各地旅行。 它爬啊爬，爬到了小河边，它不知道怎么过河，它就想啊想总算想到了一个办法，它看到旁边有个木筏，它就把木筏搭到河中央当桥?它就顺着桥走过去了。
它爬呀爬，看到了一个蜘蛛，它问蜘蛛:“你见过世界吗?”蜘蛛回答:“我没有见过，你还是自己去看吧?” 毛毛虫告别了蜘蛛，又往前爬，它爬呀爬，看到了一条大河，用木筏根本过不去?它看到了一棵大树，河对面也有一棵大树，它们枝叶相连，它爬上大树，从树枝上爬到另一棵大树的树枝上，然后顺着树干爬下来。
它过了河，下了树，又爬呀爬，遇见了一只小蚂蚁，毛毛虫邀请小蚂蚁和它一起旅行，小蚂蚁同意了。 两个好朋友开始了愉快的旅行｡