自从狐狸使用妙计把乌鸦叼来的大肥肉骗走以后，狐狸群拥立把肉骗走的那只狐狸为王，那只狐狸的子孙世世代代过着荣华富贵的生活。 整整200年过去了。一天，狐狸王，也就是那只骗肉的狐狸的曾孙子的曾孙子的曾孙子……的儿子，带领大群狐狸军队出洞游玩，狐狸王因为贪玩，迷失了方向，找不到东南西北了。
正巧，狐狸王看见了那只失去肉的乌鸦的的曾孙女的曾孙女的曾孙女……的女儿正叼着一块大肥肉，怒视着周围的一切，时刻堤防着坏蛋。狐狸王摸了摸正在“咕噜咕噜”叫的肚子，大约思索了四分零二秒的时间，狐狸王眼珠子转了一个圈后便用老办法。狐狸王上前辱骂道：“好你个臭黑鸟，竟然敢和我争东西，你不要命了！”乌鸦刚相反驳，但又不想让一个毛病犯两次。于是，乌鸦便把肉轻轻地放进窝里，再和狐狸王作口舌之争。 狐狸王见势不妙，立即逃之夭夭。乌鸦得胜归来，把好消息告诉了儿女们，全家人好好地庆贺了一番，狐狸王气急败坏，但肚子又饿，于是，它思考了三分十五秒心中再生一计。一会儿，狐狸王又来“挑衅”了，乌鸦嘴里还是叼着一块肉。
这回，乌鸦可不怕狐狸王了，瞧它那趾高气昂样。狐狸王假装急匆匆地对乌鸦说：“乌大婶，你的一窝蛋，哎呀，你看，哦不，被大灰狼抢走了，快看哪！”乌鸦“啊~”的一声叫了出来，随即嘴里的大肥肉也掉了。乌鸦不管三七二十一，赶紧去追自己的蛋，它哪知道这个世界上还又狼会上树的。狐狸王用计骗了乌鸦，美滋滋地品尝着自己的“战利品”，而乌鸦却气得眼珠子都快掉了，因为它犯的这个“错误”已经是《乌鸦家谱》上第一百零四次犯了。 乌鸦发誓再也不会犯这样愚蠢的、低级的错误，可大家能相信吗？