夜叉从水里钻出来，只见一个娃娃在洗澡，这个娃娃非常可爱，头上扎着两只羊角辫，眉毛黑黑的，像画了妆似的。眉毛中间有一个小红点，一双眼睛水灵灵的，一张樱桃小嘴。哪吒身上穿着一件红肚兜，光着屁股，赤着小脚丫。手上拿着乾坤圈，身上缠着混天绫。夜叉大声喊道：“哪里来的小毛孩，竟敢来龙王地盘撒野，不要命了。”小哪吒回头一看，原来是一个丑陋的怪物，怪物尖脑袋，眉毛、头发和胡子都是红色的，像一团团火焰。眼睛红红的，眼珠黑黑的。两颗尖尖的獠牙，浑身都是毛，而且还是黑黑的。它的腰间围着一条黑底红点的围裙，手里握着一把锋利的斧头，看上去就让人害怕。
夜叉举起斧头便砍，小哪吒可机灵了，身子一闪，躲过了这一斧头，随即取下乾坤圈，向夜叉扔去。可别小看这小小的乾坤圈，它比一座大山还重，一下就把夜叉打死了。
从此，人们过上了太平日子。