在彩云飘落的大山后边，有一片大树林，那是百灵鸟合唱队演出的舞台。小动物来到这儿，听百灵鸟的歌声。大家还跟着唱呀、跳呀，热闹极了。
熊奶奶也是个歌迷，她多想去大山后边听百灵鸟唱歌啊！“唉，可惜我爬不了山喽！”小羊和小花鹿看完演出回来了，熊奶奶拉住他们不停地问：“今天百灵鸟唱的什么歌啊？”“你们能唱给我听听吗？” 小羊和小花鹿就唱了起来，熊奶奶乐呵呵地笑。“熊奶奶那么爱听唱歌，给他造个小舞台好吗？”大家找来许多株野花和一棵棵小树苗。
一天早晨，从大山那边飞来了一群美丽的百灵鸟，它们一只只飞到树上唱起了优美的歌！