在一片茂密的森林里，生活着一群可爱的小动物，有八哥、绵羊、狐狸……。在“动物学校里”，最出色的是小百灵，无论是她的歌喉还是她的学习成绩都是大家可望而不及的。当然除了“动物学校”里的蒙蒙——一只狸猫，她与小百灵不相上下。她们始终是整个学校的亮点。
四年过去了，蒙蒙和百灵都随之长大，蒙蒙因为搬家而转到了另一所动物学校。而百灵因为忍受不了鸡老师蛮横、无理的教育，也闹着要转学。百灵妈妈不同意，小百灵便又哭又闹，妈妈无奈，只好把小百灵送入新的学校。新学校里，学生都是一只只大灰狼，而老师则是一只羊。老师的年轻使她在班级里没有威信，管理不了那些可恶的大灰狼。同学们对小百灵冷嘲热讽：“哪儿来的丑东西，滚回你原来的学校去，不然我吃了你！”“不要脸的家伙，这儿是我的地盘，我是老大！”小百灵愣住了，在这里她失去了往日的风采，变得软弱了！连她最自豪的学习成绩也下降了许多！
她想起了昔日的学校生活，昔日的同学，但是那都成为了过去，她只有在被窝里默数泪珠。