在一条汹涌彭拜的大江里，有许许多多的小水滴。有一天，火辣辣的太阳仿佛要将这条大江烤干，就在这赤热的天气里，有一颗小水滴跟着它的伙伴们来到了天上。
小水滴漫无目的在空中飘浮，忽然飞来一粒小灰尘，对它说：“我们两个一起走吧？”小水滴噘着嘴说：“我才不和你这么脏的东西走在一起呢！”灰尘说：“我具有吸湿功能，可以让我们合为一体，变成小雨滴。”于是它们紧紧贴在一起，别的小水滴都和灰尘走在了一起。
小水滴和灰尘在空中飘着，忽然感到很冷，“这里真冷啊！”小水滴不由打了个寒颤。原来是一股冷空气，把它们吹走了，在途中，有一些小伙伴变成了小冰晶，而自己仍然是小水滴，只不过它们非常小，现在就连人的肉眼也看不到它们了。
灰尘说：“冷空气把我们变冷，变成小水滴，而温度在0度以下，会变成冰晶，后来当小水滴或小冰晶聚在一起往下跳，就形成了雨或雪。”经过灰尘刚才的一番话，小水滴有些佩服它了，心想它懂得可真多！
冷空气将它们送到了大气层中，灰尘又告诉小水滴，大气层就会像地球的外衣，保护着地球，大气层分为四层，四层的温度都不一样，各种自然现象都是在第一层中产生的。小水滴觉得，它和灰尘在一起，长了不少见识。
在大气层中，小水滴遇见了许多同伴，它们高兴地大喊：“快来呀！我们要形成云了！”
小水滴又不懂了，它问灰尘：“云是什么呀？”
灰尘解释说：“许多小水滴或小冰晶相聚在一起，就形成了云，当云太大太重时，就开始下雨，到那时，我们也要跟着往下跳！”
又有几个下水滴凑过来了，它们的云团不断扩大，像一个棉花糖，在空中飘浮着。
“棉花糖”越来越大，每个小水滴的空间都太小了，挤来挤去，最后一个小水滴说：“干脆，我们跳下去吧！”
“好！好！跳吧！跳吧！”一个个小水滴像跳伞员一样，纵身落下。
小水滴也跳了，它犹豫地想：“我去哪儿呢？”啊！它看见了大海，于是它投入了大海的怀抱、、、