有一天，老虎在一座山上，又遇到了这只狐狸。它瞪着圆圆闪着凶光的眼睛说：“你这只臭狐狸，竟然敢欺骗我，好大的胆子。”它张开血盆大口，露出利牙，竖着尾巴，朝狐狸扑过来。虎尾扫击着树丛，刷刷乱响。
狐狸吓得一动也不敢动，垂着头正在想着鬼主意，对老虎说：“虎大哥，我真的是老天爷派来的，你不信再到百兽面前走一趟。你蒙着着脸，这样不就行了吗。”老虎同意了，蒙上了脸只露出两只眼睛，还害怕狐狸给逃了，就把两个尾巴系了起来。百兽看见老虎都吓跑了，狐狸说：“这下总该相信了吧？”
老虎越看越害怕，想狐狸真的是老天爷派来的，赶快地逃命去吧，想着，他掉头就拼命地跑。狐狸还在做着美梦得意着呢，没料到被老虎给活活拖死了。