有一个昏庸的皇帝，他非常喜欢穿新衣服，每一个小时就会换一件衣服。有一天，他对着魔镜说：“魔镜啊，魔镜，这个世界上哪个人最帅。”
魔镜说：“反正不是你。”皇帝：“难道还有谁比我帅吗？”魔镜说：“当然有，不过只要你穿上世界上最美丽的衣服你就会成为最帅的人。” 于是，皇帝下了一道圣旨。：寻找能织出天下最美丽的布的人。接着侍卫两人便出去了。随着一声马叫两名骗子来了。他们说：“我们能织出世界上最美丽的布。”皇帝急忙召见这两位骗子。骗子说：“尊敬的陛下，我们能织出世界上最美丽的布。
孔雀服以及等等世界上难见的衣服都说出来，说在他们面前只不过是小菜一叠。”皇帝急忙要求他们两织布。他们：“需要七七四十九根银丝，八八六十四根金丝，九九八十一根生丝，以及世界上最好的黄金来做衣服，这衣服最大的特点就是：任何不称职和愚蠢的人都不会看见它。”
皇帝为了能织出最美丽的衣服，就给了他们需要的珍贵的材料。于是两个骗子便装模做样的做了起来。