话说东汉末年，天下大乱，天下被分割成三份，分别被蜀、魏、吴占领。这一天，蜀城内突然刮起一阵大风，顿时天地变色，黄沙四起，刘阿斗连同他的轿子一下被挂上了天空。这一下可把刘备吓得哇哇叫，连忙叫诸葛亮来想办法。这时，四个人从远处走来，一个猢狲模样，手持一根铁棍子；一个肥头大耳，长着一个猪头；一个满脸络腮胡子，挑着行李；最后一个和尚，倒是长得白白胖胖，眉清目秀。哎，用小手指都能想出来了，他们就是唐僧师徒四人啦！啥？你问我他们怎么会来到这儿？让我来慢慢道来：
唐僧等人经过九九八十一难，终于来到了雷音寺，佛祖问：“你们几个，想要啥啊？”四人异口同声地说：“我们要去三国旅行！”佛祖听了，差点从宝座上滚下来。“三国？你们四个神经错乱了吧，迦叶尊者．．．．．．”“等等！”孙猴子拿了一本三国演义飞上佛祖手心，“看完再说！”佛祖拿着显微镜看了起来“三国．．．国演．．．义？”佛祖吃力的看完书，言犹未尽，“太过瘾了！我要去三国！！！”于是唐僧等人连同佛祖穿越时空，来到了三国时代。
他们一来到三国，当场就把包括刘备等一百多个人都吓晕了。唐僧说“哎！佛祖，我们的提议不错吧！看，这些人见到我们，都激动晕了！”．．．．．．“佛祖？你．．．．．．”唐僧一回头，呆了。刚才还在筋斗云后面的佛祖，不见了！“唐僧！你个死秃驴！救命！”城门外传来了佛祖愤怒的叫声。四人赶紧冲出城外，呀！佛祖掉进了粪池里！孙悟空用力把佛祖扯了上来，他太重了。“啊！！！冲啊！”远处传来了号角声和呐喊声，原来是魏国来偷袭蜀国了。“嗖”一支箭飞了过来，正射中孙悟空的屁股，“噢啊！我跟你们拼了！”孙悟空气急败坏，一棒子打死了几千个魏国士兵，剩下的全都哭爹叫妈地逃走了。
最后，佛祖惩罚唐僧四人再去取一次西经。刘备起来一看，城外躺着几千个魏国士兵的尸体，顿时喜出望外，没想到阿斗的轿子从天而降，“啊！”