在一个阳光明媚的日子里，贝儿和她的小宠物JILL（一只小兔）去城堡附近的公园玩耍。
贝儿在一棵枝繁叶茂的梧桐树下和JILL嬉戏，不一会儿贝儿就被周围美丽景色吸引住了，只听“扑通”一声，贝儿掉进了一个洞穴中，旁边有一扇门，她便推开门，发现周围的人都长得又高又大，而她自己却只有蚂蚁那么小，贝儿心想：这是哪儿呀？周围的人怎么这么高这么大呀？他们在干什么呀？仔细观察后发现，他们在准备参加一个盛大的新年晚会。
“喂！等等！请停一下，姑娘！”多么熟悉的声音啊！贝儿回头一看，原来是她的宠物JILL在喊她，Jill已经变成了一位穿着晚礼服的‘兔子绅士’，她有点目瞪口呆，心想：兔子本来是不会说话的，怎么到了这儿却会说话了？
于是贝儿停下了脚步，等待它说话。“欢迎你来到我们的巨人国，我是国王的秘书叫吉儿，我们正准备举行一年一度的春晚，由于我们生来就很高大，而且还很丑陋，所以我们没有人类的朋友，因为人类总是喜欢以貌取人，希望你不要介意我们外表，来参加我们的晚会吧！”贝儿笑着说：“我当然不会介意你们的外表，我一向都是以真诚的心对待别人，”正当贝儿仰面对这位绅士说话时，她的身体也在逐渐变高，变成了和他们一样高的人。
晚会在一个极大的洞穴中举行，其中有一个环节就是“开心答！答！答！”主持人说：“下面的问题只有热爱读书，心地善良，勤奋好学，不以貌取人的人才能回答出来哦！我的问题是‘什么样的人才能称得上是高尚的人？’
此时会场里的人面面相觑，只有贝儿不慌不忙地站起来回答道：“只要他是一个勤奋好学，不以貌取人，心地善良，多思考，多交朋友，乐于助人的人，就能称得上是一个高尚的人。”
其实这个问题是很好回答的，可是洞穴里的人却没能回答上来，这是为什么呢？原来啊，他们都是生活在地球上的普通人，由于他们总是不以一颗真诚的人对待别人，所以被巫婆施了魔法，把他们变成了只能生活在洞穴里长着动物的脸和人的身子的巨人。
洞穴里的人通过贝儿的回答终于明白了这个道理，一个个都低下头感到十分惭愧，真诚的悔悟加上贝儿的善良，终于破解了巫婆的魔法，他们一个个又重新恢复了人形，回到了各自的生活中去了。
“贝儿，快醒醒啊！”野兽关心地喊着贝儿，“哦，我不是在那个洞穴中吗？”贝儿奇怪地回答道，“天啊，贝儿你睡糊涂了？这是在城堡里，我刚把你从附近的公园接回来的。”“哦，原来这是梦呀！”贝儿不好意思地说。