周瑜很妒忌诸葛亮的才干，所以想刁难诸葛亮，让他在十天内造出十万支箭，诸葛亮却只要三天时间。
鲁肃看见了诸葛亮，诸葛亮让他帮忙，让他借给自己二十条船，船必须要用青布幔子遮住，并且每条船上要三十名军士，还要一千多个草把子放在船的两边，鲁肃照他说的去做了。
第一天诸葛亮没动静，第二天也没什么动静，在第三天四更的时候，诸葛亮把鲁肃请到船上一起去取箭。当时雾很大，诸葛亮让军士们把船头朝西，船尾朝东，一字摆开，而且让军士们边擂鼓，边呐喊，鲁肃怕曹兵出来，诸葛亮却让他只管饮酒取乐。
因为曹操看不清虚实，所以不敢攻打，只让弓弩手朝他们射箭，箭像雨一样朝船飞来，不一会儿，船的一边插满了箭。诸葛亮又让军士们把船头朝东，船尾朝西，让船的另一边受箭。天快亮了，诸葛亮让他们把船驶回南岸。鲁肃给周瑜说了事情的经过，周瑜自叹不如诸葛亮。