这是一辆开往恶魔谷的列车，坐在这列列车上的乘客都是要把恶魔谷的妖魔鬼怪一一杀掉，不让他们再伤害人间老百姓的英雄。
“干嘛挤我，小心我把你打到人间”。仔细一看，原来是玉皇大帝在和二郎神吵架。孙悟空听见了，就跑过去凑热闹。
“叮当”“叮当”列车的大门打开了，神仙、动物、神奇宝贝都蜂拥而上。在到恶魔谷的路程中，整个列车闹哄哄的，甚至还打起了起来，太上老君和孙悟空挤来挤去，一个都不理睬对方。
就在这时，一个黑影偷偷地上了列车。只见他鬼鬼祟祟地溜到车尾，悄悄地放了几个毒烟弹，毒烟弹爆炸了，乘客们纷纷昏了过去，只见那个黑影“嗖”的一声跑到了昏倒的孙悟空面前，把他扛进了厕所。慢慢的毒烟散了，大家陆陆续续的醒了过来，发现孙悟空不见了。玉皇大帝吩咐乘客们纷纷分头去寻找孙悟空，玉皇大帝看见太上老君若无其事地站在一边，便笑着说：“我们的太上老君心胸那么宽广，怎么还跟孙猴子生气呀”？
听了玉皇大帝的话，只见太上老君把拂尘一挥，往厕所的方向走去，来到厕所，他左敲右敲没人开门。于是，太上老君把耳朵贴在门上听，只听见里面传来一阵阵挣扎声，这时，太上老君用尽全身力气，把门撞开了。眼前的情景让他大吃一惊。
邪沙僧把孙悟空绑着，在他的嘴里塞了一团布，拿着把刀架在了孙悟空的脖子上。太上老君眼疾手快，又一次挥动了他手中的拂尘，只见一道白光射向邪沙僧，把邪沙僧给定住了，太上老君马上叫来乘警把邪沙僧给带走了。自己扶起了孙悟空，给他松绑，拿掉了嘴里的布团。
孙悟空惭愧地低下了头，对太上老君说：“谢谢你救了我，我现在终于知道，朋友之间要团结，齐心协力，这样才能战胜邪恶的力量。”
飞驰的列车继续向恶魔谷驶去......