周瑜看到诸葛亮很有才干，心里很嫉妒。
一天，周瑜和诸葛亮商议军事，并让诸葛亮十天造十万之箭。周瑜不信，让鲁肃去探听。
诸葛亮请鲁肃借二十条船，每条船上配三十名军事，并用青布幔子遮起来。他又叫鲁肃不能把他的计划告诉周瑜。鲁肃答应了。
第三天四更时，诸葛亮请鲁肃去取箭，又吩咐军士二十条船连接起来，这时大雾漫天，船已经靠近曹军水寨，诸葛亮下令把船头朝东，船尾朝西，一字摆开，并吩咐军士擂鼓呐喊。
曹操叫弓弩手朝他们放箭，箭好像下雨一样。
诸葛亮又下令把船调过来，逼近曹军受箭。
天亮了，船两边都插满了箭。诸葛亮吩咐军士向曹操道谢。曹操才知道上了诸葛亮的当。
诸葛亮如期交箭，周瑜自叹不如。