在一个美丽的湖畔中，住着一只丑小鸭。蓝蓝的天空中，飘着几朵白云。这时，几只雪白的天鹅，在天空中飞翔。突然，它们开始缓缓降落，落在了这个美丽的湖畔中。“噢！多么漂亮而又高贵的白天鹅呀！”坐在离小河不远的丑小鸭感叹到。
那几只天鹅似乎注意到了这只丑小鸭。 “喂，小丑八怪，你是谁呀？”天鹅们大声问到。 “我……我是……丑……丑小鸭。”丑小鸭低声回答到。“哈哈哈！你也很有先见之明吗！”天鹅们嘲笑道。说完，便拍拍翅膀，飞向了蓝天。
丑小鸭伤心地哭了。它不恨天鹅们嘲笑它，它只恨自己为什么天生就长得这么丑，这么难看。天也好像被丑小鸭感动了，为它流下了伤心的泪水，风也轻轻地吹拂着丑小鸭那难看的面颊。“不！我不要当丑小鸭，我也要当一只高贵而又美丽的天鹅！”丑小鸭完全失去了理智，在风雨中一路狂跑，跑到了一个连它自已也不知道的地方，丑小鸭跑累了，躺在石头上，睡着了……
梦中的丑小鸭，发现自已有了一双洁白无暇的翅膀，在天空中飞翔，飞累了，就躺在云朵上睡大觉，风儿轻轻的为它擦去头上的汗珠，平时大手大脚的雷公，也为它奏响了一天中的睡眠曲……突然，火红的太阳，把丑小鸭唤醒了。
丑小鸭走到一块小小的水坑，一看没有变成天鹅，仍是一只鸭子，一只丑陋的鸭子……
丑小鸭明白了：自己是一只鸭子，就不可能变成美丽的天鹅。主要的不是外在美，而是内在美。于是，它不再伤心了。开开心心的过着每一天。