自从上次乌鸦被那只狡猾的狐狸骗走了一块肉以后，乌鸦一直记在心里，找个好机会报复狐狸。
有一天，乌鸦不知从哪儿又弄来了一块肉来，它站在一棵大树上休息时，被正在出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸看见了乌鸦嘴中的肉，不知不觉的留下了口水，就装着一副可怜巴巴的样子，对乌鸦说：“乌鸦小姐，我已经有好几天没有吃过食物了，你就发发慈悲施舍我一块肉吧！”乌鸦看狐狸那么可怜，刚刚心头一软，却又想到：“不能给它，狐狸那么的狡猾说不定又在骗我。”于是，乌鸦想出了一个计谋，乌鸦对狐狸说：“既然你那么饿了，你何不去，河边一边吃肉，，一边欣赏风景呢？”狐狸想乌鸦这个主意相当不错。便走到小河旁，乌鸦飞了过去，把肉丢给了狐狸，又对狐狸说：看河里还有一只跟你一样的狐狸有一块肉，你如果把河里那只狐狸手中的肉拿到手，你就会有两块肉了。”狐狸听了后，转身一看，真的有这一回事，把肉放在了岸上，自己跳下了小河里，结果被水淹死了。
乌鸦叼着肉飞走了。