夏天的晚上，天气很凉爽，月亮把高楼大厦都变成了银色，星星眨着水汪汪的大眼睛，人们已经进入了梦境。水果王国的party就要开始了，葡萄连接起来成了一个“水果串串烧”一串像玛瑙、一串像翡翠，看起来很诱人。樱桃连接在一起摇摇晃晃的，像小铃铛，又像圆圆的红珍珠。
一个苹果和一个梨在花园里散步，正好香蕉来了，它们想玩“黑夜抓坏蛋”的游戏。
苹果说：“我的听觉好，我来当警察”。于是把自己的丝巾摘下来蒙住眼睛，香蕉连忙跑了，梨不知道是怎么回事，就问：“现在开始了吗”？苹果听见了，就跑到了梨的身边，轻而易举的把梨给抓住了，梨被抓进了“渔网里”。这时，梨才如梦初醒，因为它没意识到游戏已经开始了。
梨说：“苹果是赖皮”并嚷着说“不算不算”这时菠萝和其它水果也被吸引过来了，它们唱歌跳舞，玩的很开心。香蕉美丽的《雨伞舞》让人心醉神迷。它们都说自己最美。
一串小樱桃走出来说：“大家都很美，让我们都拿出自己的特长表演吧”！波萝唱着，嘹亮的歌曲，樱桃和葡萄，跳起了芭蕾舞，博得满天星的喝彩声。苹果和梨演了一段《放鞭炮》的双簧。水果们的盛会在欢乐祥和的气氛中，圆满的结束了，大家都恋恋不舍地回家了。