美人鱼被天使们救到天堂里去了。可是美人鱼在天堂里天天流着眼泪想着王子。
再说，王子醒来发现美人鱼妹妹不见了，他就去问公主。公主说：“不知道呀。”王子来到甲板上对着大海喊：“妹妹，你在哪里？”这时，美人鱼的姐姐们从水里钻了出来说：“美人鱼妹妹已经变成泡沫了。”姐姐们把美人鱼救王子的事告诉了他。王子问公主：“你为什么骗我？”说完王子气愤地走到甲板上往大海里跳。姐姐们看到王子跳进了大海就把王子救了上来并对他说：“你可以去求女巫。她可能有办法帮你找到美人鱼。”姐姐们把王子带到女巫身旁就走了。女巫说：“你肯定是来找美人鱼的，对不对？”王子说：“对。”女巫说：“美人鱼还没有死，她在天堂上面了。”王子说：“那我该怎么上去呢？”女巫又说：“你用什么东西和我换，我就可以想出办法来了。”王子就用钻石来换。女巫就给王子一对翅膀。王子把翅膀装在自己的背上。王子就飞到天堂里面去了。王子看到美人鱼，美人鱼也看见了王子。从此以后美人鱼和王子过着幸福的日子。