自从小木偶有了人类所有的表情后，他来到了大森林里。
他正在大森林里散步，他看到小熊坐在石板上哭泣，小木偶说：“小熊，你怎么了？”小熊说：“我的蜂蜜一天比一天少，像时间一样快。”小木偶说：“我来帮你捉小偷。”
夜里，小红狐背着小红背包来偷蜂蜜了。他先把一罐蜂蜜拿起来，然后他推来一辆运货车，他把好几罐蜂蜜装进车里，这时候，小木偶已经挖好了一个又大又深的大坑，小红狐推着运货车走在回家的路上。他看到小路旁边有许多漂亮的花朵，然后，他急忙向那边跑去，可还没跑过去，就掉进了小坑。他弄得满身都是泥，像个小泥人，小木偶急忙跑过去说：“你把我的小红背包还给我。”说着，小红狐把小红背包扔了上去，小木偶又说：“小红狐，你在干不干坏事了？”小红狐说：“我以后再也不干坏事了。”于是小木偶把小红狐拉了上来，小红狐和小熊非常感激小木偶，说永远做好朋友。
阳光洒满了大地，新的一天又开始了。小木偶又遇到了一个吃木头的小妖怪。小妖怪说：“你这个木头挺新鲜的，味道一定不错。”小木偶急忙说：“不要吃我，我有一颗真正的心。”小妖怪说：“怎么说你是对的呢？”小木偶说：“我会背乘法口诀，一一得一……”这时候，跑来一只小兔，小兔说：“有个小妖怪要吃我。”然后，跑来一个蓝鼻子的小妖怪。小妖怪说：“这只兔子是我的，我追了好长时间了。”小木偶说：“这只兔子是我的。”小妖怪又说：“怎么能证明是你的？”旁边吃木头的小妖怪说：“我能证明。”蓝鼻子小妖怪无奈的摇了摇头只好走了。吃木头的小妖怪说：“你有一颗真正的心，我不吃你了。”
过了几个月，小木偶回到了老木匠的身边。小木偶一下子扑进了木匠的怀抱里，流出了滴滴泪水，。现在，小木偶交到了很多朋友。又过了几一大，老木匠把小木偶送到学校去上学，小木偶每天在学校玩各种游戏……上美术课时，小木偶画了老木匠和自己，老木匠看了觉得非常高兴。
从此以后，小木偶和老木匠，过上了幸福的生活。