在三国时期，诸葛亮才智高明，制造了一个叫时空穿越机的机器，该机器只能承载两个人，所以最强的诸葛亮和司马懿穿越到了2249年。来探索以后未知的奥秘。
嗖的一声，机器一下子落下了，诸葛亮和司马懿立即下来了，一位叫W博士的人来恭敬地迎接他们。他们看看眼前的一切，整个是金碧辉煌。“不好了，因为长生不老丸，让地球撑不住人了，外星人们来侵占我们，该怎么办呀。”诸葛亮说；“哈哈，这样吧你我二人PKPK，谁赢了，那赢得国家就有全部的地。'”“来就来谁怕谁，”司马懿轻蔑一笑。
司马懿制造了一个勘测仪器，测了一下，居然探测到了一半的人都是外星人，司马懿急了。诸葛亮制造了一个超级大炮，赶跑了一切外星人。只剩下一个宇宙刀王，他们联合W博士一起，经过30天，制造了一个美妙机器，让所有的外星人都变得温顺。外星人还热情地邀请人类到外行去玩。这样人类的资源和人口问题就解决了。W博士说；“你们都是最棒的，各有各的长处，我相信你们两个都是第一名。他们两个人欣慰的笑了。
之后，它们回到了三国时期，开始了和平生活。