在森林的深处，母牛正在照料它刚生下来的小牛仔，牛王则在防备有没有狼群，它希望这的孩子能够平安地活着。
很快就到了迁徙的季节，牛王一边保护自己的孩子，一边为迁徙做准备。可它们万万没有想到，它们身后有一个强大的敌人——狼群，在悄悄地注视着它们。
狼群隐藏得很隐蔽，当牛群走了几天的时间，没一只牛发现了狡猾的狼群。走了好长一段路，牛群已经筋疲力尽了，牛王也累了，便叫牛群停下来休息。这一休息，正好给狼群提供了极好的机会。在狼王的一声令下，几十只狼齐冲下山。因为受到突然袭击，惊慌失措的牛儿们不分南北地乱跑。许多牛儿都被狼吃了，幸运的是小牛仔安然无恙。
经过这一个教训，牛群个个都变得小心翼翼，大家边吃着草边四处张望，牛王更是警惕地注视四方。
当走到一条大河边的时候，牛王摇了摇尾巴，叫牛群停下来。原来，河里也有一个危险的敌人——鳄鱼。“怎么办呢？”“绕道吧！”“不行，这条河太长了。”大家议论纷纷。可是牛王知道，这是唯一的一条路。最后，牛王作出了一个明智的决定，它叫大家排成一排，一起游过去。只要使劲蹬水，把水搞浑，让鳄鱼看不清，就能顺利过河。最后大家一起照着牛王的方法奋力游了过去。不过，最终还是有几只牛被鳄鱼