从前，有一只小乌鸦叫美美，她每天穿着一件黑色的皮袄，一张又黄又可爱的小嘴，还有一双细细的脚。她非常的美丽，可是她有一个缺点就是爱嫌弃别人，总以为自己最棒，最美，所以她连一个朋友也没有。于是她决定去找朋友。
第二天，美美的找朋友旅程开始了，美美刚出门就遇见了麻雀妹妹，美美走上前问：“麻雀妹妹你愿意做我的朋友吗？”“当然，我非常愿意”麻雀妹妹答应了美美的话，这天美美和麻雀妹妹玩起了“空中飞人”的游戏，美美带着麻雀妹妹一会儿往上飞，一会儿往下串，麻雀妹妹吓得哇哇叫美美玩得很高兴。可是，小麻雀却不停的哭，“麻雀妹妹，经过今天的测试，你太胆小了什么事都怕，瞧我，我多勇敢，一点也不怕，真是一个胆小鬼。”美美丢下一句话飞走了。
美美飞累了，于是她在森林中央立了一面大旗，上面写着“美美找朋友”森林里的小动物都来了。首先是小白兔，美美看了看小白兔，仰起头说：“你浑身白色，看起来就可怕，再说你又不会飞，回去回去。”小白兔听了生气地跳走了。
接着是黑熊美美看了看黑熊皱着眉头说：“你这么胖，和我玩的是后会把我压到。”黑熊听了气冲冲的走了。接着是豚鼠美美一见是老鼠就大叫起来：“快走开，你会偷吃了我家东西的，说不定那一天把我也吃了。”豚鼠听了气急败坏转身走了。
然后是小猪美美看了看又开始讲起来：“丑八怪，你真肥，两个鼻孔这么大。”小猪听了仰起头走了。接着一个动物接着一个挣着要作美美的朋友，可是美美嫌东嫌西的一天过去的小动物们都气冲冲地回家了，可美美还是一个朋友也没找到。
从那一后美美走到哪里都会听到小动物们的谴责，这时美美才知道骄傲的结果就是一无所有。