从前，在一个古老的大山里，住着三个好朋友，狗 猫和老鼠，他们三个形影不离，整天在一块。
有一天他们出去散步，捡着好多好吃的。这时小心眼的老鼠提了一个意见，我们把它藏起来等冬天来了我们再吃，猫想了想说：好吧！狗点点头!于是他们藏了起来，只有他们三个知道。第一天老鼠想吃了，于是他说：她表姐要结婚，要她过去一趟，老实的狗点点头，而猫心里一直犯嘀咕。于是猫决定跟踪老鼠。老鼠刚走，猫便说了：他也有点事，也走了。他感觉不对，妈妈给他的项链不见了，他仔细一想，可能在埋东西那里，他便去找，老鼠早已到了那里吃起来了，正好让猫逮着，老鼠感到很无脸，想箭似的跑了，猫没赶上，但是猫发了誓，看见老鼠就把它吃了，一会狗就来到了，看到现在的情景，他非常伤心，他也明白了，他的好朋友都在骗他，这使他更生气了，狗说：你骗我。猫刚想解释，便被狗扑到了，猫见狗真生气了，连解释都没解释，就跑了。
从此猫看见老鼠，就把他给吃了，看见狗总要打上一架，他们也变成了敌人