乌鸦也收到了请柬，他一路飞着，唱着，来到老虎洞。看到小老虎，乌鸦的老病又犯了。他忍不住激动的心情对小老虎说：“小家伙，你知道吗？你爷爷的爷爷，曾经被狐狸骗过，惹得大家笑了许多年呢。”小老虎气得火冒三丈，今天要不是父亲大人的生日，非把他吃了不可。
凤凰从空中飞来了，乌鸦见了讽刺道：“凤凰大姐，你当年收了那么多徒弟，只有燕子会在空中飞，而鸭子、鸡、鹅只会扑腾几下，你教的什么徒弟啊？”说完哈哈大笑起来。凤凰生气地说“你啊，那张乌鸦嘴，什么时候能说几句让人满意的话？”
哧哧溜溜一条蛇来了，乌鸦对蛇说：“蛇老弟，你外公的外公可不是个东西，人家农夫把你的外公的外公放在杯里加温，而他得救后却反咬一口农夫，真是没有良心的家伙。”蛇气得吐吐舌头，差一点把乌鸦咬死了。
乌鸦后来又嘲笑乌龟、兔子、狼、熊。大家被乌鸦惹得不高兴，老虎忍无可忍，让卫兵把乌鸦轰走了，乌鸦刚一出洞口，大家拍手叫好。