从前有一个小裁缝，天天都很快乐。
有一天，他骑着马旅行，走了七天后，进了一片森林，看见蚂蚁在脚下走，蚁王生气地对他说：“人和马天天都踩我的臣民。”小裁缝听了就让马小心一点。蚁王感激地说：“我一定会报答你的。”走到一棵树前时，看见蜂窝，流下了口水，想吃蜂蜜解困。蜂王发现了，说：“饶了我们吧！我们会报答你的。”小裁缝听了，就走了，走了一会儿，看见一群鸭子，就想捉来吃。鸭妈妈见了，忙说：“放了我们吧！我们会报答你的。”于是小裁缝又走了，走了天后，饿得都能吃下一条鲨鱼了，正好看到了果树，就吃了个饱，剩下的都存起来了。
第二天中午，小裁缝走到了一个皇宫前，看见皇宫里面都是雕塑，只有一个牌了上写了字，谁能做到以下这些要求，魔法就将解除，原来这个皇宫被巫婆施了魔法。第一个要求是一天找出森林里的一百颗珍珠，小裁缝就坐在石头上，思考着怎么办，到了傍晚，一百颗珍珠全在他脚下，原来蚁王来帮忙了。第二个要求是在海里找出一枚戒指，小裁缝只好坐在水边找，鸭子们就把戒指送到他脚下来了。第三个要求是认出小公主，大公主、二公主和小公主都躲在床上，简直一样，可小公主喜爱吃蜂蜜，蜂王就带领臣民和蜜，小公主闻到气味就动了一下，小裁缝看到了，就认出了小公主。
魔法全被解除了，国王就把小公主嫁给了小裁缝，老国王死后还继承了王位。