美丽的白天鹅飞回了以前的森林，他找到了小鸟，说：“小鸟，你还认识我吗？我就是以前被你讥笑过的丑小鸭呀！我能重新跟你交朋友吗？”
小鸟高兴地说：“当然可以啦！”于是，小鸟和白天鹅一起在天空中快乐自由地翱翔。
白天鹅对小鸟说：“现在我要去猎狗那儿了，证明我不是丑小鸭，是一只美丽的白天鹅。”
小鸟说：“好吧，一会儿你带猎狗来我这儿玩，好吗？”
白天鹅说：“好的。”
不一会儿，白天鹅就把猎狗带到小鸟这里了。
猎狗重新面对白天鹅，觉得很惭愧，他对白天鹅说：“我以前追赶你是不对的，我诚恳地向你道歉，希望你能原谅我。”
白天鹅听了猎狗的话，开心地笑了。然后，他又飞会回以前出生的地方，因为那里还住着他的妈妈，姐姐，还有哥哥。他走到哥哥和姐姐面前，说：“哥哥，姐姐，你们还认识我吗？我就是以前的丑小鸭啊！我想跟你们做朋友，可以吗？”
哥哥和姐姐听了，不住地点着头，说：“当然愿意啦！”
丑小鸭变成了白天鹅，他终于有了很多的好朋友。