从兔子和乌龟第二次赛跑输掉之后，兔子每天刻苦练习，早上5点起床练习，一直练习到傍晚6点才休息，还经常和大马、梅花鹿赛跑，虽然总是输，但她的速度提高了许多。而乌龟总是和蜗牛、蚂蚁赛跑，结果当然每次都是赢了。
一次偶然的机会，乌龟看见兔子在锻炼，她跑得简直象一阵风那样快，乌龟吃惊极了：只过了这么一点时间，她怎么进步得这么快？这时，兔子刚好停下来，她看见乌龟，迎上去说：“乌龟小弟，上次赛跑我睡懒觉，输给了你，明天我们再比一次，怎么样？”乌龟心里很犹豫，可他很爱逞强，就说：“比就比，谁怕谁。”“好，一言为定，这次我一定会赢你的。”
乌龟在回去的途中想：如果我和兔子比赛，我一定输，不行，我一定要赢，于是，他就动起了歪脑筋。
比赛那天，许多动物都来观看，气氛热烈极了。乌龟乘大家不注意，偷偷地吃下了兴奋剂。发令枪一响，乌龟便遥遥领先，当兔子气喘吁吁地来到终点时，乌龟早已在那里等候她了。人群里立刻议论纷纷。有的说：“乌龟两次赢了兔子，真厉害呀！”有的说：“乌龟肯定下苦功练了，会有这么出色的成绩呀！”还有的说：“乌龟真厉害，我也要向他学习。”可是乌龟心里却没有一丝荣誉感。
晚上，乌龟辗转反侧，怎么也无法入睡，因为他在为白天比赛中吃兴奋剂的事而感到愧疚，好不容易睡着了。“乌龟，你怎么这样呀！”“太不像话了！”让他从噩梦中惊醒，他开始犹豫到底该不该向大家承认错误。乌龟想了一夜。
第二天，又是一个阳光明媚的日子。乌龟把大家叫来，把自己吃兴奋剂的事告诉了大家，然后就红着脸，低着头，不说一句话。“乌龟太不要脸了！”“还以为他真这么厉害呢，原来是吃了兴奋剂啊！”“……”“大家静一静。”这时，村主任鸭大婶说话了。“既然乌龟知错就改，主动承认错误，那我们就给他一个机会，原谅他，好不好？”
“好！”
大家都原谅了乌龟，从此，这个小村庄里的居民又过着平静的生活。