在天与地交融在一起的地方，有一个美丽的梦幻王国——仙子王国。那里到处翠色欲流，遍地开花，每一种花，都有自己的守护仙子。在王国的南面矗立着一座华丽的城堡，那里住着百花之王和花后。
十年一度的全花会的日子快到了。那一天，所有的花卉都十分美丽，就当花王要公布这次全花会的花卉之王时，一道邪恶的绿色闪电从天而降，变成一个相貌丑陋，面目狰狞的老巫婆，她哈哈大笑道：“这么盛大的庆典怎么不邀请我呢？”花王生气喝道：“老巫婆，我们仙子国怎么会邀请你这等人呢？”老巫婆见花王如此英俊，心生情愫，当众花之面向花王求爱。花王毫不犹豫地拒绝了。恼羞成怒的老巫婆将她的长袖一拂，美丽的仙子国顿时黑云笼罩，花王和花后都被变成了癞蛤蟆和天鹅，所有的花仙子们都被拷上了长长的手铐。老巫婆喊道：“花王，你成了一只癞蛤蟆，我看你怎么再次与你的花后相爱!”
仙子们纷纷放飞希望，只要花王与花后再次相爱，仙子国就将恢复往日的美丽。可当仙子们失去了希望，整个仙子国都将成为老巫婆的黑暗城堡。花后飞走了，花王一步一步拼命地跳着，跟着花后远去的身影。可怜的仙子们被老巫婆当做奴婢，端茶送水，甚至让她手下的小鬼鞭抽仙子们取乐。
花王努力地追着花后，他的双脚已经磨破了。花后才在一个池塘边休息，花王远远地望见了：几只雄天鹅在向花后求爱，花王飞快跳到花后身边，希望能够破解咒语，可没想到花后的记忆都没了，她扫兴的拍拍翅膀，又飞向远方。筋疲力尽的花王只好伤心地沿着池塘慢慢的走。
已经第二天了，性格懦弱的玫瑰花仙子不堪折磨，她放弃了希望。花王深深明白，当自己每晚一秒，仙子们就要多受一秒的折磨。他继续寻找花后，